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这些数据会让LED封装业兴奋起来

发布时间:2019-05-31 01:07 来源:未知 编辑:admin

  近来,LED业年报相继出炉,隔着屏幕,都能感到市场回暖行业复苏的信号。与此同时,行业内主要厂家均处于满产状态,短期内存在一定的供不应求,产业链上也普遍有涨价的诉求。业界预计整个二季度和三季度,供需形势都会比较紧张。

  行业的供需紧张主要与两方面因素有关,一是下游需求的持续增长,特别是照明等日用消费品行业的爆发式增长,二是行业自身多年没有扩产。

  此前,在成本压力大、产品价格战的泥淖中,尽管LED封装市场在不断增长,但增收不增利一直是封装企业无可避免的魔咒。但从2016年LED上市封装企业年报来看,10家封装企业,除了长方集团和鸿利智汇外,大多数LED封装企业2016年都实现了增收又增利,而且净利润大多都实现了两位数的增长(兆驰股份除外),增长幅度最大的要数万润科技,达166.16%。当然,赚得最多的要属木林森,营收达55.20亿元。

  全球LED封装产值153亿美元,增速回暖至5%,欧、美、日等国外厂商主导高端市场,我国LED虽起步较晚,正逐渐成为全球LED封装器件制造中心,2015年中国产值份额达21%,首次位列全球第一,预计这一比例将在未来2~3年进一步提升。同时LED封装行业集中度不断提高,国内龙头封装企业盈利能力提升。

  在经历了前些年的高速增长后,全球LED产业正逐步进入“高原期”,增速不断放缓。其中,中国厂商的市场份额则持续提升,正扮演越来越重要的角色。

  据LEDinside统计数据显示,在中游封装领域,2016年市场规模达到589亿人民币,同比成长6%,国产率上升至67%,前十大厂商市占率上升至43%。

  LEDinside分析师余彬说,目前两岸LED企业的技术差距正不断缩小,大陆厂商在性价比上优势明显。从目前来看,扩产的厂商主要集中在大陆,由此预测,未来LED本土化率会继续提升。“虽然行业增长率显著放缓,但产业区域格局也在发生改变,全球封装产能正在加速向中国转移”。余彬表示,像一些国际大厂,如飞利浦三星等,正加大在中国的代工工厂产能。

  出于成本压力,国内许多LED企业也正由珠三角向其他区域转移,比如木林森等一些厂商开始尝试向江西、江苏等地转移建厂。另外,由于产业格局逐渐明朗,行业巨头已现,部分中小型企业转型其他行业的迹象也开始显现。

  2016年LED芯片、封装、照明多轮涨价,2017年芯片龙头三安光电,封装龙头木林森打响涨价发令枪,凸显LED行业供需格局确定改善。LED封装下游需求格局:照明+显示占比超过下游应用的2/3。2016年全球LED照明市场规模346亿美元渗透率仅31%,2017年全球LED照明市场渗透率有望超36%,增速超过20%,智慧照明持续激发行业整体需求。2017年小间距LED显示屏市场增速超过50%,整体持续供需两旺。全球LED背光市场受OLED替代略有下降,背光产能向中国转移加快。

  根据相关报告显示,2015年整体车外照明用LED数量达到27.9亿颗,预期2020年将有36.7亿颗,其中远近灯LED封装的颗数CAGR达23%。UVC LED的应用市场逐渐展开,据测算2016年UVC LED杀菌与净化应用的市场产值达2800万美元,2021年将达2.57亿美元,年复合成长率高达56%。物联网催化红外LED需求兴起,预估至2020年IR LED产值的产值将达7.1亿美元,年复合成长率达24%。Micro LED产品目前仍处早期,苹果和sony正在大力推进,同时国外不少大厂也积极研发,预计2017年有望有商用产品问世。

  LED封装绝对龙头,当前产能已超过42000kk/月,2016年预计营收突破50亿,位列国内第一,行业寡头显现;并且成功收购朗得万斯大踏步开拓海外市场可期,2016年以来投资并购等资本运作涉及金额达134亿元,同时在照明、芯片等领域纷纷投资重金布局。

  日前,继与合作投资伙伴收购了德国大厂欧司朗(OSRAM) 分割出来的照明事业 LEDVANCE 后,木林森又公告了与外商的新合作关系。这次是和美国老牌照明大厂照明科学集团(LIGHTING SCIENCE GROUP CORPORATION,以下简称「LSG」)、LSG MLS JV HOLDINGS公司(LSG的子公司,以下简称「SPV」)共同签订了《GLOBAL VALUE LIGHTING有限责任公司经营协议》。

  木林森出资490万美元与SPV共同设立GLOBAL VALUE LIGHTING有限责任公司,股权比重是49%,而SPV是51%。另外,在此交易中,木林森将取得SPV的一股优先股。

  LSG是个资本额达到5.56亿美元的美国东岸照明大厂,LSG在美国有相当的实力,不但是美国LED自有品牌照明产品的主要供应商之一,它还拥有包括Home Depot在内的超市卖场的自有品牌销售渠道,并主打LED光源与LED照明。

  双方成立的新公司命名为Global Value Lighting LLC,未来的经营范围是在北美和南美内对自有品牌LED灯具产品的推广、销售及分销以及向卖场和商业顾客提供服务。

  木林森表示,通过本次投资,GLOBAL VALUE LIGHTING将依托于LSG在北美建立的强大销售网络和客户基础,以及公司作为LED全球制造商所具备的成本优势在北美和南美开展经营活动。本次对外投资符合公司发展战略,通过与LSG、SPV签署经营协议,能够有效的拓展公司的海外销售渠道,推动公司海外业务的发展,提升公司的综合竞争力,符合公司的发展规划。

  小间距灯珠品质工艺行业领先,小间距产能已达1200kk/月,预计2017年底达到2000kk/月。公司为国内封装企业龙头之一,受益LED产业趋势转暖,小间距灯珠需求爆发,具备快速成长能力。公司产业链整合效果凸显:芯片子公司成功研发紫光垂直芯片、倒装芯片等国际先进工艺,并投资美国芯片公司,布局下一代半导体技术;下游凭借国资广晟资本平台,与佛山照明形成合力。

  3月21日晚间,国星光电发布2016年年报,公司实现营业总收入241,842.39万元,较上年同期增长31.54%;归属于上市公司股东的净利润19,232.02万元,较上年同期增长20.02%;实现每股收益0.4042元;加权平均净资产收益率为6.85%;截至2016年12月31日,资产总额为567,602.73万元,较年初增长29.23%。

  从营业收入构成来看,报告期内,外延及芯片产品营收达99,678,237.60元,同比增长13.22%,LED封装及组件产品营收为2,169,355,703.99元,较上年同期增长36.27%。

  据公告显示,报告期,母公司SMD LED产品的产、销量有较大的增长,其中:销售数量较上年增加171.3亿只,同比增长85.01%,生产数量较上年增加188.42亿只,同比增长94.37%;子公司芯片产量较上年增加了104.88亿只,同比增长了89.77%,子公司芯片销量较上年增加了109.83亿只,同比增长了94.95%,子公司产量大幅度增加主要是母公司采购量增加影响所致。

  同日,国星光电还发布了2017年第一季度业绩预告,公司预计第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4,865.52万元-5,614.07万元,比上年同期增长30%-50%,上年同期盈利3,742.71万元。

  公司表示,2017年第一季度业绩变动的主要原因为公司扩产产能逐渐释放,销售收入增加所致。

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